ไทยเบฟฯ ออกหุ้นกู้ 3 ชุด ดอกเบี้ย 3.10-3.87% เสนอขายสถาบัน-รายใหญ่ 14-18 ก.ค.

[fairya]

บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2566 จำนวน 3 ชุด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท ดังนี้ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 (หุ้นกู้ชุดที่ 1) อายุ 3 ปี จำนวนไม่เกิน 2,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 2,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 1ชุดที่ 2 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2570 (หุ้นกู้ชุดที่ 2) อายุ 4 ปี จำนวนไม่เกิน 9,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 9,000,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.37% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 2ชุดที่ 3 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2576 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (หุ้นกู้ชุดที่ 3) อายุ 10 ปี จำนวนไม่เกิน 3,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 3,500,000,000 บาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.87% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ชุดที่ 3จำนวนรวมของหุ้นกู้ที่เสนอขายทั้ง 3 ชุด มีจำนวนไม่เกิน 15,000,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 15,000,000,000 บาท ภายใต้โครงการตราสารหนี้ (Medium Term Note Program) ของบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ พ.ศ. 2566บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ (โดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบันจองซื้อในฐานะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น) ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่าย ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยธนชาต บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร โดยมีระยะเวลาการจองซื้อ วันที่ 14 และ 17-18 กรกฎาคม 2566อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "AA" แนวโน้ม "Stable" โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2566